这一天,招商银行(03968)发生四件大事

原标题:这一天,招商银行(03968)发生四件大事 来源:智通财经网

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本文来源于“国行投研室”微信公众号,作者任庄主。

一、从平安系手中收购台州银行股权,持股比例逼近25%

(一)2021年3月19日,招行发布公告称其将从平安信托和平安人寿保险手中收购其持有的台州银行14.8559%股权,加上之前已经持有的10%股权,本次交易收购完成后招行将合计持有台州银行24.8559%的股权。

本次收购之前,台州银行的前十大股东分别为招行(10%)、吉利科技集团(10%)、临海市飞马投资(9.96%)、平安信托(9.86%)、台州市路桥金鼎投资(9.67%)、台州市金泉农庄(8.67%)、台州市国有资产投资集团(5%)、台州市汇业投资(5%)、平安人寿保险(5%)、上海恒荔投资管理(4.92%)。

(二)当然这一交易虽然已经招行董事会通过(无需提交其股东会),但仍需经台州银行董事会、股东大会以及银保监批准。

(三)台州银行是比较受监管部门喜欢的小微银行之一(曾两次上过中央电视台、被评为最佳普惠金融城商行),其于2006年和世界银行、国开行合作,引进德国先进的小额信贷技术,推出了以小微企业、个体工商户、家庭作坊及农户为主要服务对象的“小本贷款”,为其小微金融业务的推进打下了良好的基础。

此外,台州银行共设有10家分行及294家支行,并在浙江省台州市三门县、广东省深圳市福田区、江西省赣州市、北京市顺义区、重庆市渝北区、重庆市黔江区及浙江省丽水市景宁畲族自治县设立了7家村镇银行和106家支行,集团各类分支机构共417家。

(四)截至2020年底,台州银行总资产规模达到2757.12亿元,营收和净利润分别为100.96亿元和38.44亿元。截至2020年9月,台州银行不良贷款率为0.85%、拨备覆盖率为300.06%、净息差高达4.15%、ROA达到1.94%。

此次交易中可能更值得关注的是,对于台州银行这样一个看起来还不错的投资标的,平安系何以会放弃呢?目前还找不到相关信息,只是招商银行在公告中解释为“贯彻落实国家普惠金融战略,更好地服务实体经济、服务小微客户”。

二、招银理财引入战略投资者(摩根资管)

2021年3月19日,招商银行发布“关于引入战略投资者对招银理财有限责任公司增资的公告”,明确摩根资产管理对招银理财(2019年11月1日成立、注册资本为50亿元)现金增资(持股比例达到10%)。具体来看如下:

(一)摩根资产管理出资约26.67亿元人民币,其中5.56亿元计入招银理财的注册资本(招银理财注册资本增至55.56亿元),剩余的约21.11亿元计入招银理财资本公积。

(二)增资完成后,招行与摩根资管分别持有招银理财90%和10%。

(三)摩根大通集团间接持有摩根资产管理100%股权(注册资本6000万港币),截至2020年底的总资产为2.63亿美元、营收和净利润分别为3.85亿美元和0.15亿美元。

此次引入战略投资者之后,招银理财将成为第一家引入战略投资者的银行理财子公司,而此前的汇华理财、贝莱德建信理财等均为理财子公司与外资合资。截至2020年底,招银理财管理的理财产品余额(不含结构性存款)2.45万亿元,同比增长11.87%(其中表外理财产品余额占比达99.97%)。

三、收购永隆银行所持招联消费金融股权,启动招联消费金融上市工作

2021年3月19日,招商银行发布“第十一届董事会第二十二次会议决议公告”,主要涉及招联消费金融两件事情:

(一)启动招联消费金融的上市研究工作。目前30家消费金融公司中尚无一家实现上市目标,而2020年9月7日重庆银保监局批复了马上消费金融的首次发行A股上市申请(渝银保监复(2020)193号)。

(二)收购招商永隆银行所持招联25.85%的股权,收购完成后招商银行将持有招联消费金融50%的股权。此次收购完成前招联消费金融的股权结构为中国联通(持股50%)、招商永隆银行(持股25.85%)、招商银行(持有24.15%)。

四、拟发行1500亿元资本债券

2021年3月19日,招商银行发布“第十一届董事会第二十二次会议决议公告”,该董事会决议除审议招联消费金融的两个事项外,还审议通过了《关于发行资本债券有关授权的议案》,明确将发布1500亿元资本债券(包括永续债和二级资本债)。这1500亿元资本债券除700亿元的续发规模外,还包括800亿元的新发行资本债券。近两年来连续的资本计划为招行后续的信贷投放打下了基础。

目前招行现存的资本债券(含500亿元永续债、317亿元二级资本债、275亿元境内优先股和10亿美元境外优先股)情况如下:

事实上,除以上四件事情以外,2020年以来招商银行还有其它事情值得关注。例如,2020年12月9日,银保监会批复了招商拓扑银行的筹建。

(智通财经编辑:文文)

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